推出 ChatGPT for Excel 和全新金融数据集成

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原文链接：https://openai.com/index/chatgpt-for-excel

原文作者：OpenAI

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今天，我们正式推出 ChatGPT for Excel（在新窗口中打开） 测试版。作为一款 Excel 加载项（Add-in），它将 ChatGPT 的强大能力直接引入工作簿，助力用户构建与更新模型、运行情景模拟，并基于单元格和公式生成分析结果。在 GPT‑5.4 的强力驱动下，它不仅能帮助用户在 Excel 中实现更多可能，更能助力资深用户大幅提速，有效确保团队间的工作产出一致性。

同时，我们也在 ChatGPT 中直接加入了针对 FactSet、道琼斯 Factiva、LSEG、Daloopa、标普全球 (S&P Global) 等权威机构的金融数据集成。这使得在 ChatGPT 内部调用权威金融数据变得前所未有的简单。通过这些能力的结合，团队可以减少手动操作的时间，将更多精力投入到分析、决策与执行之中。

专为金融工作流优化的 AI 模型

GPT‑5.4（以 GPT‑5.4 Thinking 模式呈现）即日起正式登陆 ChatGPT、Codex 及 API。作为我们最先进的模型，它是进行金融推理与 Excel 建模的理想之选。我们与行业资深人士紧密合作，针对分析师通常需要耗费数小时甚至数天才能完成的真实金融工作流，对 GPT‑5.4 进行了专项优化 — 涵盖了财务建模、情景分析、数据提取及长篇深度研究。其结果是，在金融专业人士每日赖以生存的核心任务上，该模型展现出更卓越的性能表现。

ChatGPT for Excel 测试版：直接在工作簿中构建、更新与分析电子表格模型

我们现已推出 ChatGPT for Excel — 这是直接嵌入电子表格的 ChatGPT 版本。它能够沿用团队现有的公式逻辑与表格结构，实现模型的自动化构建、分析与更新。无论是分析师、战略规划师、研究员还是会计师，现在都能大幅提速，减少手动操作的繁琐。你可以从编写公式、追踪链接以及修复模型错误等琐事中抽身，将主要精力投入到专业判断与战略决策之中。

工作原理

• 更快速地构建与更新电子表格模型。团队无需手动搭建模型或运行情景模拟，用自然语言输入需求，ChatGPT 即可在工作簿中直接创建或更新实时 Excel 模型。无论是数据分析、报告生成、库存管理还是预算编制，团队都能在保持原有结构、公式和假设的前提下，获得标准 Excel 格式的产出。
• 无需手动对账，即可从大型表格中洞察先机。ChatGPT 具备跨工作簿的推理能力，能够理解模型中各工作表与公式之间的关联。它不仅能为你解释输出结果变化的原因、追踪并修复错误，还能展示各项假设如何影响整个模型。当用户接手现有的模板、需要快速上手，或者在决策前想要深入测试工作簿时，这一功能尤为实用。
• 逻辑清晰，结果可靠。ChatGPT 会在操作时同步解释其逻辑，并将答案关联至它引用或更新的具体单元格。由于计算直接在 Excel 中运行，团队可以轻松追踪假设、审计公式，并验证结果的生成过程。在对工作簿做出任何更改前，ChatGPT 都会征求你的许可，便于你审核每一步操作，并在需要时撤销编辑。

测试版的已知局限

我们正根据用户反馈快速改进 ChatGPT for Excel。在性能优化期间，部分响应可能需要较长时间；生成的输出结果偶尔需要手动清理或调整，以符合你偏好的电子表格格式或布局规范。虽然 ChatGPT 能够生成并解释公式，但在处理极复杂的公式或边缘情况时，仍可能需要手动微调。

开始体验

即日起，ChatGPT for Excel 测试版将面向美国、加拿大及澳大利亚的 ChatGPT Business、Enterprise、Edu、教师版、Pro 和 Plus 用户逐步推送。ChatGPT for Google Sheets 也即将推出。

在 Enterprise、Edu 和教师版工作空间中，该功能默认处于关闭状态。管理员可以通过自定义角色和群组权限，为特定用户开启此功能。

ChatGPT 中的金融数据集成

针对金融工作流中的团队，我们推出了全新的数据集成功能；同时支持通过模型上下文协议 (MCP) 构建自己的应用，以接入私有数据。这让你能够更轻松地将市场数据、公司数据及内部数据整合进 ChatGPT 的单一工作流中。凭借 GPT‑5.4，ChatGPT 可以处理更长的上下文和更复杂的任务，助力团队在公司研究、模型更新，以及涉及估值、尽职调查、承销等相关工作的引用输出上大幅提速。

简化研究与分析

今日发布的集成功能 — 包括 Moody’s（穆迪）、道琼斯 Factiva、MSCI、Third Bridge 和 MT Newswire（FactSet 即将推出）— 将市场、公司及内部数据引入 ChatGPT 的统一工作流，成为不断壮大的应用生态系统的一部分。这有助于用户减少收集素材的时间，从而更快地生成带有引用来源的产出，例如收益摘要、估值简报和信贷备忘录。

快速开展尽职调查

团队还可以利用 ChatGPT 中的研究应用，从公告文件、会议纪要、幻灯片集及电子表格中提取数据，生成结构化且带有引用来源的结果，并支持导出为 PDF 或 Microsoft Word 格式。近期更新赋予用户对研究过程更强的控制力：包括能够锁定特定网站和数据源、在运行前后及期间灵活调整研究计划，以及在全新设计的工作空间中审核来源与引用。

安全、治理与控制

对于在办公场景中采用 ChatGPT 的机构，ChatGPT Enterprise 提供了在受规管或数据敏感环境下放心使用所需的安全、治理及访问控制功能：

• 管理与监控访问权限：支持基于角色的访问控制 (RBAC)、SAML 单点登录 (SSO)、SCIM 及审计日志，以及常见的数据泄露防护(DLP) 和安全信息与事件管理 (SIEM) 工具。
• 保护企业数据：通过 TLS 1.2+ 实现传输中加密，通过 AES-256 实现静态数据加密，并支持企业密钥管理 (EKM)。
• 满足地区数据合规要求：提供数据驻留 (Data Residency) 及区域处理控制功能。
• 默认不进行训练：默认情况下，分享给 ChatGPT Enterprise 的数据不会用于训练或改进我们的模型。

进一步了解我们的企业级安全、隐私和合规计划。立即探索应用（在新窗口中打开），或联系我们的团队，了解更多信息。

客户影响力

我们正与金融机构紧密合作，支持他们将 ChatGPT 应用于研究、承销、审计、客户互动、代码现代化及运营等多个领域。就银行、资产管理和保险行业而言，我们已经看到，该工具在尽职调查、客户体验及投资研究等工作流中产生显著影响。随着客户不断扩大其 AI 部署规模，我们将与他们一起探索与成长。

展望未来

此次发布基于 OpenAI 与分析师、战略规划师、研究员及会计师的长期合作成果。我们正从实际部署中汲取经验，不断改进产品与模型，助力机构在受规管环境下保持合规运营的同时，实现业务提速。

如需了解更多信息，请联系我们的团队。企业客户可以直接与 OpenAI 携手构建，或与埃森哲 (Accenture）、贝恩 (Bain)、波士顿咨询 (BCG)、麦肯锡 (McKinsey & Company) 及普华永道 (PwC) 等资深合作伙伴协作，将 AI 集成到现有的数据、应用及运营模式中。

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