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原文作者：TMTPOST
甲骨文公司（Oracle Corporation）周四确认与Meta Platforms, Inc.（Facebook的运营商）达成了云交易，并以强于预期的未来几年指引向投资者吃下定心丸。
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重磅云交易：Meta成为关键客户
在甲骨文年度AI World大会于周四在拉斯维加斯召开之际，甲骨文云基础设施（OCI）新任联席CEO之一的Clay Magouyrk表示，在本财季的前30天内，OCI就签署了650亿美元的新云基础设施承诺。
更重要的是，他指出这些新的承诺来自于四家客户的七份合同，并且其中一家客户正是Meta。Magouyrk强调：“这分布在七份不同的合同中，来自四家不同的客户。其中没有一个是OpenAI。我知道有些人有时会质疑，‘嘿，是不是只有OpenAI？’但现实是，我们认为OpenAI是一个很棒的客户，但我们拥有众多客户。”
据报道，甲骨文上个月正在与Meta商讨一项价值约200亿美元的多年期云计算协议。根据报道的协议，甲骨文将为Meta的AI模型训练和部署提供计算能力。
远超预期的财务指引：AI收入飙升
在周四的会议上，甲骨文高管们还发布了未来几年的乐观财务指引。
这家软件公司预测，到2030财年，其人工智能（AI）驱动的数据库和AI数据平台收入将达到200亿美元。这一数字远高于2025财年预期的24亿美元和随后一年预计的30亿美元。
公司预计2030财年的年度总收入将达到2250亿美元，超过分析师平均预期的1980亿美元；届时调整后每股收益预计为21美元，而分析师平均预期为18.5美元。甲骨文预计到2030财年，云基础设施收入将达到1660亿美元，年复合增长率高达75%。
关键焦点：AI业务的毛利率预期
甲骨文为其AI数据中心业务提供了令人惊喜的高利润率前景，有效缓解了市场对其这一关键新业务部门盈利能力的担忧。
- AI云基础设施：预计调整后毛利率将在30%到40%之间。
- 传统业务：面向企业客户的更常规云软件和基础设施的毛利率预计在65%到80%之间。
此前，Mizuho分析师Siti Panigraphi在上周的报告中预计OCI的毛利率为25%。
甲骨文表示，这些利润率在合同期内将保持稳定。在向投资者展示的演示中，公司以一个AI工作负载的基础设施项目为例：该项目在六年内将带来总计600亿美元的收入，每年确认约64亿美元的成本，从而实现35%的毛利率。Magouyrk在会议上告诉分析师：“这个利润率的例子说明了即使是最大的客户也具备这样的潜力。”
应对盈利质疑：与早期报道形成对比
这一利润率预期与上周的一份报告形成了鲜明对比，该报告曾引发了对AI计算盈利能力的新担忧。正是AI计算业务的强劲预期，推动甲骨文股价在今年迄今已累计上涨超过70%。
据《The Information》10月7日援引内部文件报道，在截至8月31日的2026财年第一季度（Q1），甲骨文的服务器租赁收入约为9亿美元，毛利润为1.25亿美元，相当于每1%销售额带来0.14美元的利润，这代表毛利率仅为14%，远低于甲骨文约70%的整体毛利率，也低于华尔街许多人的预期。
报告显示，虽然甲骨文由英伟达公司（Nvidia Corporation）AI芯片驱动的服务器销售额在过去一年中几乎翻了三倍，但在同一时期，其平均毛利率仅为约16%，范围在低于10%到略高于20%之间。
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